Lorsque vous êtes confronté à des listes volumineuses dans Salesforce CRM, il est essentiel de pouvoir déterminer rapidement le nombre total d’enregistrements sans avoir à faire défiler l’ascenseur à travers des milliers de lignes. Par défaut, Salesforce affiche les listes par paquets de 200 lignes, ce qui peut rendre difficile la détermination du nombre total d’éléments. Cependant, grâce à SAQL, le langage de requête de Salesforce Analytics, vous pouvez résoudre ce problème en un instant.
Comment Créer un Compteur de Liste avec SAQL :
Créer une Query caché
Utilisez SAQL pour créer une requête qui compte le nombre total d’enregistrements dans votre ensemble de données Salesforce. La requête ressemblera à ceci :
Assurez-vous de remplacer « DATA_TEST » par le nom de votre dataset et « TEST_1 », « TEST_2 », « TEST_3 » par les noms de vos champs.
Injectez le Résultat dans un Widget Texte
Créez un widget texte dans votre tableau de bord Salesforce CRM. Utilisez la requête SAQL dans le widget pour obtenir le nombre total d’enregistrements.
- Cliquez sur le widget, puis sur « Ajouter les données de la requête ».
- Sélectionnez votre requête, puis choisissez votre texte dynamique.
Grâce à ces étapes simples, optimisez votre efficacité avec un compteur de liste intelligent dans Salesforce CRM
Ce compteur vous permettra de connaître instantanément le nombre total d’enregistrements dans votre liste, vous aidant ainsi à prendre des décisions informées sans avoir à faire défiler l’ascenseur à travers des milliers de lignes.
Pour en savoir plus sur l’optimisation de Salesforce CRM et d’autres astuces utiles, consultez nos Bonnes pratiques Salesforce.